Инструкция по 1 ДФ с 2011 года
После выполнения этого режима в колонке «Коды 1ДФ» система проставит некоторые коды новой кодировки 1ДФ по «старой» настройке 1ДФ. Нужно просмотреть эти коды и отредактировать те поля, которые система не сумела поставить. Однозначного соответствия между старой кодировкой 1ДФ и новой нет, поэтому этот режим можно считать только как вспомогательный. Для редактирования нового кода 1ДФ нужно ввести код в поле ввода «Форма 1ДФ с 2011».
-
Для тех, у кого есть начисления по страховке, плате за обучение, пособию по погребению, нужно сделать дополнительные настройки. Поскольку эти выплаты делятся на облагаемую часть и необлагаемую, и при этом в форме 1 ДФ нужно указать обе части на разные коды начислений, в перечне полей ЛС нужно для этих полей указать не один код начислений, а два. В колонке «Коды 1ДФ» указываем код начисления для облагаемой части (через редактирование полей ЛС). В колонке «Необлаг.коды 1ДФ» для этих полей указываем код начисления для необлагаемой части. Проставить код для необлагаемой части можно через режим контекстного меню в формировании перечня полей ЛС «Настройка 1ДФ»->«Прост.код для необл.сумм, связ. с полем ЛС для 1ДФ». После выбора этого режима система запросит код, который проставит в указанную выше колонку.
-
Есть также особенности в настройке мат.помощи, которую система делит сама на облагаемую и необлагаемую часть. При этом в формировании перечня полей ЛС вводится справочное поле для суммы необлагаемой мат.помощи. В этом случае в колонке «Коды 1ДФ» напротив поля, в которое вводится общая сумма мат.помощи ставится код начисления, соответствующий облагаемой части. Для справочного поля необлагаемой суммы мат.помощи колонке «Коды 1ДФ» вводится код начислення, соответствующий необлагаемой части.
-
Поскольку налоговая инспекция требует распределения общей суммы подоходного налога между всеми кодами видов начислений, но при этом есть часть начислений, которая не облагается подоходным налогом, нужно сделать настройку для указания тех полей, которые не участвуют в распределении подоходного налога. Для этого введена соответствующая колонка в перечне поле ЛС «Включ. в распред.». В этой колонке нужно поставить «-» напротив тех полей ЛС, на которые не надо распределять подоходный налог (например, пособие по беременности и родам). Через контекстное меню в формировании перечня полей ЛС через режим «Настройка 1ДФ»->«Не включать в распред. ПН в 1ДФ» проставляется «-» в указанной выше колонке. Убрать отметку можно через режим контекстного меню «Настройка 1ДФ»->«Убрать от метку в распред.сумм».
-
В системе распределение подоходного налога сделано в порядке возрастания кодов видов начислений. Если возникнет ситуация, что порядок нужно изменить, это можно сделать с помощью колонки «Поряд. 1ДФ». В ней нужно напротив кодов видов начислений проставить порядковые номера для упорядочивания распределения. В перечне полей ЛС может быть много полей ЛС, которые относятся к одному коду начислений для формы 1ДФ. Для уменьшения ввода порядковый номер не нужно проставлять в каждом поле ЛС. Его можно проставить в любом поле, относящемся к одному коду начисления (например, код 101 проставляется для всех полей ЛС, относящихся к зарплате. Порядковый номер нужно поставить только напротив оклада). В данной ситуации проставить порядковые номера нужно для всех типов кодов начислений, встречающихся в перечне полей ЛС .
-
Если необходимо в форме 1ДФ видеть записи с кодом 133 (начисление ЕСВ), то в "Таблице постоянный величин" (Настройки/Настройки зарплаты/Редактирование справочника констант) значение константы df27 не должно равняться 1.
-
После того как сделана настройка, можно переходить к расчету формы 1ДФ. Принцип работы остался тем же. Сначала нужно помесячно закачать в приказ на 1ДФ («Первичные документы»->«Доплаты и удержания») записи из лицевых счетов и, если нужно, из авансовой ведомости.
Для закачки из лицевых счетов используется режим «Выгрузка данных из лицевых счетов с 2011 года». Если из авансовой ведомости ничего выгружать не надо, то после проверки правильности результатов закачки в режиме «Своды»->«Форма 1ДФ»->«Расчет с 2011 года» выполняем окончательный расчет формы 1ДФ.
-
Если нужна закачка из авансовой ведомости, то возникает проблема расчета начисления ЕСВ и подоходного налога. Пользователь в системе может начислять ЕСВ на аванс и подоходный налог с помощью специального расчета. Если этот режим используется, можно закачать в приказ на 1ДФ результаты его расчета. Порядок действий такой: сначала закачивается авансовая ведомость с помощью соответствующего режима. После этого нужно отметить все закаченные записи и выбрать в контекстном меню режим «Выгрузка под.налога из отд.расчета аванса с 2011». После того как этот режим отработал, нужно опять же отметить все записи и выбрать в контекстном меню режим «Выгрузка расч. ЕСВ из отд.расчета аванса с 2011». Этот режим добавляет запись с кодом 133 и с суммой начисления ЕСВ на аванс на каждую отмеченную запись. Если пользователь не использует этот режим, можно рассчитать налоги непосредственно в приказе на 1ДФ. Для этого порядок действий тот же, но нужно выбрать режимы «Рассчитать сумму под.налога с аванса с 2011» и «Рассчитать начисл. ЕСВ с аванса с 2011 года» соответственно.
