Добавление справочника организаций

«Настройки» / «Справочники аналитики»

Полный справочник организаций можно разбить на несколько справочников, выделив, к примеру, следующие группы контрагентов: потенциальные клиенты, ключевые клиенты, потерянные клиенты, конкуренты, поставщики, партнеры и т.п.

Для добавления справочника организаций перейдите в режим главного меню «Настройки» / «Справочники аналитики», нажмите кнопку на панели инструментов или воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». Заполните форму «Справочник аналитики: добавление»:

В ней есть такие поля:

«№ п/п» - укажите номер по порядку, если Вас не устраивает тот номер, который предложила система.

«Название» - введите название справочника организаций.

«Вид» - выберите вид «Юридические лица».

«Системы» - выберите системы программного комплекса, в которых добавляемый справочник должен отображаться. Если это поле оставить пустым, то справочник будет доступен во всех подсистемах.

«Метки» - на данный момент это поле не используется.

Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения записи.

Удалить справочник организаций Вы сможете только, если в нем не будет ни одной записи. Изменить название или доступ к справочнику из различных подсистем можно в любой момент, а вот номер и вид редактировать не рекомендуется, если справочник уже содержит записи и используется. Операции удаления и редактирования происходят привычным всем способом методом использования пунктов контекстного меню «Удалить» и «Редактировать» или же кнопок на панели инструментов.

Смотрите также:

Заполнение карточки организации