«Настройки» / «Справочники аналитики»
Полный справочник организаций можно разбить на несколько справочников, выделив, к примеру, следующие группы контрагентов: потенциальные клиенты, ключевые клиенты, потерянные клиенты, конкуренты, поставщики, партнеры и т.п.
Для
добавления справочника организаций
перейдите в режим главного меню
«Настройки» / «Справочники аналитики»,
нажмите кнопку
на панели инструментов или воспользуйтесь
пунктом контекстного меню «Добавить».
Заполните форму «Справочник аналитики:
добавление»:
В ней есть такие поля:
«№ п/п» - укажите номер по порядку, если Вас не устраивает тот номер, который предложила система.
«Название» - введите название справочника организаций.
«Вид» - выберите вид «Юридические лица».
«Системы» - выберите системы программного комплекса, в которых добавляемый справочник должен отображаться. Если это поле оставить пустым, то справочник будет доступен во всех подсистемах.
«Метки» - на данный момент это поле не используется.
Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения записи.
Удалить справочник организаций Вы сможете только, если в нем не будет ни одной записи. Изменить название или доступ к справочнику из различных подсистем можно в любой момент, а вот номер и вид редактировать не рекомендуется, если справочник уже содержит записи и используется. Операции удаления и редактирования происходят привычным всем способом методом использования пунктов контекстного меню «Удалить» и «Редактировать» или же кнопок на панели инструментов.
Смотрите также:
Заполнение карточки организации