В системе реквизиты поставщиков, клиентов, а также своих организаций хранятся в справочнике контрагентов под названием «Полный справочник». Данный справочник по умолчанию разделен на два справочника, которые не рекомендуется удалять - «Свои организации» и «Контрагенты». При этом легко могут быть добавлены дополнительные справочники организаций.
Карточка контрагента содержит все необходимые поля для ввода информации об организации (юридическом лице) или физическом лице, при этом Вы имеете возможность расширить перечень таких полей.
В режиме «Сводная информация» карточка контрагента, кроме реквизитов организации и контактных лиц, содержит список всех взаимодействий с данной организацией: телефонные переговоры, обращения, выполненные и текущие работы, переписку по электронной и обычной почте, договора, счета и оплаты, отгрузки товара и акт сверки. Любой из перечисленных выше документов можно просмотреть или добавить, не выходя из режима «Сводная информация».
Предусмотрена возможность закрепления ответственного сотрудника за каждым контактным лицом контрагента.
Смотрите также: