Журнал работы с клиентами (CRM)

Вопросы по работе подсистемы "CRM" в "Дебет Плюс V12"

Журнал работы с клиентами (CRM)

Сообщение thebat » Ср мар 07, 2007 7:08 pm

Завантажив нову версію. Побачив меню "Журнал" --> "Журнал работы с клиентами (CRM)", а программа мені повідомляє:

Заголовок вікна: Дебет Плюс: JDBC MANAGER
Нижще заголовка: При выполнении запроса произошла ошибка.
Потім вікно розділене на два горизонтальних поля де в першому полі написано: SELECT * FROM DPBASE.UJ_CRM, а вдругому: Table/View 'DPBASE.UJ_CRM' does not exist. Натискаю "ОК" повідомлення ховається а появляється вікно "Перегляд журналу": "Журнал работы с клиентами (CRM)"

Тисну ікону "Добавить" і знову появляється вище описана помилка.

В чому проблема?

Поможіть вирішити цю прблему бо мені потрібна ця CRM система. Дякую.
Аватара пользователя
thebat
Опытный пользователь
Опытный пользователь
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Ср мар 07, 2007 6:58 pm

Сообщение Veronika » Ср мар 07, 2007 11:01 pm

Во первых данные в журнал не добаляются вручную, они регистрируются туда из документов.
Попробуйте сделать следующее:
1. Зайдите в Настройки/Журналы регистрации.
2. Выберити Журнал для работы с клиентами, поднимите его на редактирование (правой клавишей мыши, пункт меню "Редактировать").
3. Сохраните.
Попробуйте опять зайти в Журнал/Журнал работы с клиентами (CRM). Если ошибок не выдало, то все ок.
Теперь журнал готов для работы.
В базовой настройке должны быть настроены следующие документы: платежки(PV), счета-фактуры(SF) и телефонный разговор. Т.е. при сохранении этих документы соответствуюющие данные попадают в журнал, а в Журнал/Журнал работы с клиентами (CRM) можно увидеть результат регистрации документов. А сам журнал (в нормальном виде) можно найти в Выходные документы/CRM
Регистрацию в журнале можно настроить для любого документа.
Аватара пользователя
Veronika
Консультант
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Пн сен 11, 2006 3:28 pm
Откуда: Вероника


Вернуться в CRM (Управление отношениями с клиентами)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron